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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

本課程專為郵政審計(jì)同仁設(shè)計(jì)，聚焦DeepSeek等國(guó)產(chǎn)AI工具在審計(jì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的落地應(yīng)用。課程將深入探討如何利用AI輔助完成從數(shù)據(jù)清洗、文書撰寫到風(fēng)險(xiǎn)分析等審計(jì)全流程工作，通過(guò)大量郵政審計(jì)案例的實(shí)操演練，幫助學(xué)員掌握“AI+審計(jì)”的實(shí)用技能，全面提升工作效率和質(zhì)量，助力郵政內(nèi)部審計(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

課程收益：

掌握核心： 理解AI的工作原理，學(xué)會(huì)與AI高效協(xié)作的思維模式。

精通工具： 掌握使用DeepSeek等工具進(jìn)行審計(jì)文書撰寫、數(shù)據(jù)整理、法規(guī)查詢、風(fēng)險(xiǎn)分析的核心方法。

實(shí)戰(zhàn)提效： 能將AI直接應(yīng)用于日常審計(jì)項(xiàng)目，顯著節(jié)省數(shù)據(jù)處理、底稿編寫、報(bào)告生成的時(shí)間。

安全合規(guī)： 樹立AI使用的安全邊界意識(shí)，確保工作在高效的同時(shí)絕對(duì)合規(guī)、保密。

課程對(duì)象：

審計(jì)部門員工

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程工具：

純國(guó)產(chǎn)工具，不用翻墻！

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知篇-擁抱智能審計(jì)新伙伴

一、AI是什么？

1.ChatGPT為什么突然爆火

2.生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1.AI和搜索引擎的區(qū)別

2.AI的局限性

三、國(guó)內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

1.通用AI大模型：deepsee、KIMI、

2.怎么選擇適用的AI工具

四、AI與審計(jì)工作的結(jié)合點(diǎn)

1.為什么審計(jì)工作是AI應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景？

2.DeepSeek如何充當(dāng)“初級(jí)分析師”和“專家助理”？

3.【審計(jì)安全第一課】：AI使用的紅線與底線：數(shù)據(jù)脫敏規(guī)則、保密要求、輸出結(jié)果驗(yàn)證。

模塊二：AI方法篇-給AI下指令的審計(jì)藝術(shù)

一、驅(qū)動(dòng)AI的鑰匙

1.什么是提示詞（指令）

2.好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問(wèn)技巧

1.提示詞萬(wàn)能公式

2.指令式提問(wèn):確保得到更精準(zhǔn)的答案

3.角色扮演式提問(wèn):秒變專家的AI更睿智

4.關(guān)鍵詞提問(wèn):讓回答更具針對(duì)性

三、審計(jì)提示詞三大實(shí)戰(zhàn)技巧

1.角色扮演法：讓AI扮演“經(jīng)驗(yàn)豐富的郵政審計(jì)專家”。

2.指令式提問(wèn)：獲取精準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)化、無(wú)冗余的答案。

3.關(guān)鍵詞提問(wèn)：快速鎖定復(fù)雜法規(guī)和政策中的核心條款。

【實(shí)操演練】：給定一個(gè)簡(jiǎn)單的審計(jì)場(chǎng)景（如“差旅費(fèi)審計(jì)”），讓學(xué)員編寫提示詞，生成一份審計(jì)程序初稿。

模塊三：AI場(chǎng)景篇-審計(jì)全流程提效實(shí)戰(zhàn)

一、AI賦能職場(chǎng)辦公

1.公文寫作，各種格式不用煩

2.工作匯報(bào)，各種匯報(bào)有亮點(diǎn)

3.年度述職，升職加薪有辦法

4.日/周報(bào)，比你更懂你

5.會(huì)議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點(diǎn)贊

6.精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7.調(diào)研報(bào)告，深入淺出凸顯價(jià)值

8.創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點(diǎn)子

9.創(chuàng)意圖片，幽默漫畫生成術(shù)

10.專業(yè)人設(shè)，快速制作行業(yè)報(bào)告

11.文章續(xù)寫、改寫、擴(kuò)寫和縮寫，手到擒來(lái)

12.文章翻譯，各國(guó)語(yǔ)言它都懂，別翻譯機(jī)構(gòu)更專業(yè)

二、AI賦能PPT高效匯報(bào)呈現(xiàn)

1.快速制作PPT

2.PPT文字太多？AI幫你縮寫

3.PPT寫不下去了？AI幫你續(xù)寫

4.要寫PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

5.尾頁(yè)還在用感謝觀看？看看AI給你的創(chuàng)意

6.案例實(shí)戰(zhàn)：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

三、AI賦能審計(jì)文書寫作

1.審計(jì)工作底稿：快速生成標(biāo)準(zhǔn)化描述、問(wèn)題摘要。

2.審計(jì)報(bào)告：優(yōu)化“審計(jì)發(fā)現(xiàn)”的描述，使其更客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、有說(shuō)服力（風(fēng)險(xiǎn)-標(biāo)準(zhǔn)-原因-影響-建議框架）。

3.審計(jì)溝通函/征求意見(jiàn)稿：調(diào)整語(yǔ)氣，使其專業(yè)且易于被接受。

4.審計(jì)程序手冊(cè)/方案：快速生成和優(yōu)化審計(jì)程序。

【實(shí)操案例】：將一段口語(yǔ)化的問(wèn)題描述，通過(guò)AI優(yōu)化成專業(yè)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)段落。

四、AI賦能數(shù)據(jù)處理與分析（洞察風(fēng)險(xiǎn)）

1.數(shù)據(jù)清洗與標(biāo)準(zhǔn)化：快速清洗來(lái)自不同分局的格式混亂的Excel數(shù)據(jù)（如報(bào)銷明細(xì)、庫(kù)存清單）。

2.數(shù)據(jù)分析與洞察：讓AI分析數(shù)據(jù)趨勢(shì)，提示異常點(diǎn)（如“請(qǐng)分析這組采購(gòu)數(shù)據(jù)，識(shí)別出前十名異常值”）。

【實(shí)操案例】：提供一份脫敏的郵政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，讓AI進(jìn)行多維度分析并生成初步結(jié)論。

五、AI賦能法規(guī)研究與合規(guī)檢查（移動(dòng)知識(shí)庫(kù)）

1.AI輔助信息收集與法規(guī)解讀

1)場(chǎng)景痛點(diǎn)：面對(duì)新審計(jì)項(xiàng)目，需要花費(fèi)大量時(shí)間閱讀和理解陌生的業(yè)務(wù)資料、公司制度或外部監(jiān)管法規(guī)，效率低下且容易遺漏要點(diǎn)。

2)AI解決思路：將大篇幅的文檔或網(wǎng)頁(yè)鏈接直接交給AI，讓其扮演專家角色，快速消化信息并提煉出結(jié)構(gòu)化的核心內(nèi)容，將“閱讀”變?yōu)?ldquo;問(wèn)答”。

2.快速查詢與解讀：快速查找并解讀《郵政條例》、財(cái)稅法規(guī)、內(nèi)部管理制度中的相關(guān)條款。

3.合規(guī)性檢查：基于法規(guī)條文，設(shè)計(jì)檢查要點(diǎn)。

4.【重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)】：驗(yàn)證！驗(yàn)證！驗(yàn)證！ AI輸出結(jié)果必須與官方原文核對(duì)。

【實(shí)操案例】：查詢“國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢”的最新審批權(quán)限和流程規(guī)定。

六、AI賦能審計(jì)管理與溝通（提升效能）

1.編制審計(jì)方案與計(jì)劃：輔助制定項(xiàng)目時(shí)間表、資源分配計(jì)劃。

2.制作審計(jì)匯報(bào)PPT：將審計(jì)報(bào)告核心內(nèi)容快速轉(zhuǎn)換為向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的PPT大綱。

3.撰寫會(huì)議紀(jì)要：整理審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)、出點(diǎn)會(huì)會(huì)議記錄，提煉關(guān)鍵決議和行動(dòng)項(xiàng)。

七、AI賦能思維拓展與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（智慧外腦）

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：在新審計(jì)項(xiàng)目開始前，讓AI提供該業(yè)務(wù)領(lǐng)域潛在的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示。

2.審計(jì)思路啟發(fā)：當(dāng)審計(jì)陷入瓶頸時(shí)，向AI尋求新的審計(jì)方法和視角。

【實(shí)操案例】：以“郵政惠民食堂項(xiàng)目審計(jì)”為例，讓AI從財(cái)務(wù)、合規(guī)、運(yùn)營(yíng)、食品安全四個(gè)維度列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專注財(cái)富管理一線培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶存量資金3500+萬(wàn)元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬(wàn)綜合配置方案

國(guó)有行專項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬(wàn)+業(yè)績(jī)

單場(chǎng)財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬(wàn)即時(shí)成交

馬拉松愛(ài)好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）證書編號(hào)：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書編號(hào)：AFPCN19251183

國(guó)家金融理財(cái)師（CHFP）證書編號(hào)：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國(guó)家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國(guó)貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷思維框架，形成有邏輯性的營(yíng)銷習(xí)慣；

專注一線營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡(jiǎn)單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長(zhǎng)結(jié)合時(shí)事和場(chǎng)景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國(guó)有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會(huì)：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國(guó)銀行合肥分行、中國(guó)銀行山東分行、中國(guó)銀行無(wú)錫分行、中國(guó)銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無(wú)錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門分行；

上海郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、阜陽(yáng)郵儲(chǔ)、溫州郵儲(chǔ)、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國(guó)聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國(guó)工商銀行上海分行貴金屬營(yíng)銷技巧提升

中國(guó)工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷

中國(guó)工商銀行浙江私行投資顧問(wèn)能力提升專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行南京分行財(cái)富客戶全場(chǎng)景營(yíng)銷培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行山東理財(cái)顧問(wèn)AI工具和資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行焦作分行基金營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)交通銀行無(wú)錫分行養(yǎng)老金融專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)交通銀行包頭分行貴金屬營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場(chǎng)景化營(yíng)銷（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營(yíng)部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營(yíng)銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營(yíng)銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營(yíng)銷能力提升

北京坤元基金無(wú)錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國(guó)家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升

成都銀行基金營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線存量客戶價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長(zhǎng)活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場(chǎng)景化營(yíng)銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)云南分行基金+理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行阜陽(yáng)分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營(yíng)銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營(yíng)銷能力提升

郵儲(chǔ)銀行上海分行新晉支行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營(yíng)銷提升專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營(yíng)銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問(wèn)’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營(yíng)銷變革】

《智能營(yíng)銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷攻略】

《破局凈值化理財(cái)營(yíng)銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場(chǎng)分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營(yíng)銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長(zhǎng)計(jì)劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

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